PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 Tahun 2023 (Obligasi I ) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 2023 (Sukuk I). Adapun, perseroan berencana untuk menerbitkan fasilitas yang akan datang dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp3 triliun yang terbagi dalam 2 fase.
Penawaran pertama sebesar Rp850 miliar untuk Obligasi I dan Sukuk I sebesar Rp850 miliar. Adapun, kedua fasilitas ini memiliki tingkat bunga tetap dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Sementara itu, pembayaran obligasi (principal) akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Selain itu, obligasi dan sukuk ini telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan didukung oleh penjamin pelaksana emisi seperti PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.
Nantinya, dana yang terkumpulkan akan digunakan untuk keperluan refinancing BMTR, dan sisanya akan ditahan sebagai modal kerja untuk membiayai lebih lanjut perkembangan perseroan, terutama di bidang digital. Adapun, pencatatan obligasi I dan sukuk I dijadwalkan sebagai berikut:
- Masa book building: 15 – 23 Juni 2023
- Tanggal efektif: 28 Juni 2023
- Penawaran umum: 30 Juni – 3 Juli 2023
- Tanggal distribusi: 6 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 7 Juli 2023
