[Medan | 22 Maret 2024] PT Indah Kiat Tbk (INKP), perusahaan yang memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri dan tisu ini akan menerbitkan obligasi berkelajutan tahap III tahun 2024 senilai US$ 25 juta. Mengutip prospektus, INKP berencana menerbitkan Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024 sebesar US$25 juta dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan I INKP dengan target dana yang dihimpun sebesar US$300 juta.
Obligasi kali ini diterbitkan dalam tiga seri dengan nilai kupon maksimal sebesar 8%. Rinciannya, seri A, dengan pokok US$ 232.000, menawarkan kupon tetap 5,75% dengan jangka waktu 370 hari. Seri B, sebesar US$ 2,52 juta, menawarkan kupon tetap 7% dengan jangka waktu tiga tahun. Seri C, sebesar US$ 2,02 juta, menawarkan tingkat bunga 8% dan jangka waktu lima tahun.
Adapun sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar US$20,22 juta akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban INKP untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Nantinya, 100% dana dari hasil obligasi ini akan digunakan oleh INKP untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembelian equipment dan pekerjaan sipil. Adapun rinciannya adalah sekitar 75% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan equipment yang dibeli INKP untuk keperluan pabrik yang sedang dibangun diperkirakan akan diterima seluruhnya oleh INKP di tahun 2026.
Kemudian sekitar 25% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil di antaranya namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan lahan, fondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainese, pembangunan jembatan dan bangunan pabrik. Obligasi INKP ini pun rencananya akan ditawarkan pada 1 April mendatang dengan tanggal penjatahan pada 2 April 2024, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 5 April 2024.
