[Medan | 9 Oktober 2023] Penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) telah berhasil mendapatkan sambutan positif dari pasar. Adapun dalam IPO ini, BREN berhasil memperoleh dana sebesar Rp 3,13 triliun dan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed lebih dari 135 kali dari total porsi minimum pooling awal yang disyaratkan pada penawaran umum tanggal 3 – 5 Oktober 2023.
Sebagai informasi, BREN menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan memasang harga penawaran sebesar Rp 780 per saham. Adapun, BREN menawarkan sebanyak-banyaknya 4,5 miliar saham atau setara dengan 3,35% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan begitu, BREN berpotensi mengantongi dana sebesar Rp 3,51 triliun.
Nantinya, dana yang diperoleh dari IPO ini akan digunakan sepenuhnya untuk penyetoran modal ke Star Energy Geothermal. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran utang kepada Bangkok Bank Public Company Limited, yang berjumlah hingga US$ 158.5 juta. Kemudian, dana IPO juga akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd., dengan rincian pembayaran kepada SEOG sebesar US$66,50 juta dan kepada perusahaan sebesar US$6 juta.
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BNI Sekuritas, dan BREN akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Oktober 2023 mendatang. BNI Sekuritas sendiri merasa senang dengan tingginya antusiasme para investor untuk mendukung BREN agar dapat melantai di Bursa Efek Indonesia. Lebih dari 50.000 investor telah berpartisipasi dalam mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berlandaskan pada prinsip environmental, social, and corporate governance (ESG).
