[Medan | 3 Mei 2024] PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA), perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan aspal, jasa konstruksi dan industri pengolahan aspal ini menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan memasang harga penawaran sebesar Rp 110 per saham.
Sebagai informasi, SOLA menawarkan sebanyak-banyaknya 656,25 juta saham atau setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun dengan harga penawaran saham perdana tersebut, ATLA berpotensi meraup dana hingga Rp 72,18 miliar.
Selain itu, perseroan juga menawarkan kepada karyawan sebanyak 7,5 juta saham atau 0,29 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). Harga pelaksanan MESOP tersebut sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.
Nantinya, senilai Rp 48,2 miliar dari dana hasil IPO akan digunakan untuk setoran kepada 4 anak usaha. Selanjutnya dana itu akan digunakan untuk pengadaan mesin, pembelian bahan baku, perbaikan pabrik hingga biaya pemasaran. Sedangkan sisa dana IPO untuk untuk pembelian persedian aspal, biaya operasional kantor, biaya pemasaran, pembayaran cicilan kendaraan opersional hingga gaji karyawan.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sementara itu, masa penawaran umum SOLA akan digelar mulai 3 – 8 Mei 2024, dan rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Mei 2024 mendatang.
