[Medan | 19 Desember 2024] PT Hero Global Investment Tbk (HGII), perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan ini akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,3 miliar saham atau setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 18 – 23 Desember 2024, HGII memasang harga saham perdana di kisaran Rp 200 hingga Rp 230 per saham. Dengan begitu, HGII berpotensi memperoleh dana hingga Rp 299 miliar.
Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan antara lain untuk;
- Sekitar 66% akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Siantar Sitanduk Energi (SSE), dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja.
- Sekitar 31% akan digunakan oleh Perseroan, untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Multiprima Hidro Energi (MHE), dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja.
- Sebesar 3% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Grup Perseroan untuk pembayaran biaya operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal (pre-feasibility study) sehubungan dengan penentuan investasi dalam proyek EBT tenaga air maupun EBT lainnya (seperti biomassa, biogas maupun surya).
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan jadwal IPO sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 18 – 23 Desember 2024
- Tanggal Efektif: 31 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum: 03 – 07 Januari 2025
- Tanggal Penjatahan: 07 Januari 2025
- Tanggal Distribusi Saham: 08 Januari 2025
- Tanggal Pencatatan Saham: 09 Januari 2025
