[Medan | 16 Juli 2024] PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap VI tahun 2024 sebesar Rp 2,22 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 15 triliun.
Dalam prospektusnya, manajemen MDKA menyatakan obligasi ini akan terdiri dari dua seri. Seri A memiliki jumlah pokok Rp 250 miliar dengan bunga 7,25% per tahun dan jangka waktu 367 hari. Seri B memiliki jumlah pokok Rp 1,97 triliun dengan bunga tetap 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap triwulan, dimulai pada 30 Oktober 2024, dengan pelunasan terakhir pada 7 Agustus 2025 untuk Seri A dan 30 Juli 2027 untuk Seri B.
Dana dari obligasi ini akan digunakan MDKA untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A sebesar Rp 1,08 triliun yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2024. Selain itu, US$60 juta (sekitar Rp 972 miliar) akan digunakan untuk pembayaran awal atas utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, yang dibayarkan kepada PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen. Sisanya akan dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, termasuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan, serta beban keuangan.
Untuk penerbitan obligasi ini, MDKA memperoleh peringkat idA+ (single A plus) dari Pefindo. Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM). Wali amanat obligasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Adapun jadwal penerbitan obligasi MDKA adalah sebagai berikut:
– Tanggal efektif: 5 Desember 2022
– Masa penawaran umum obligasi: 24 dan 25 Juli 2024
– Tanggal penjatahan: 21 Februari 2024
– Tanggal emisi: 26 Juli 2024
– Tanggal pengembalian uang pemesanan: 30 Juli 2024
– Tanggal pencatatan di BEI: 31 Juli 2024
