[Medan | 5 Februari 2024] PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), perusahaan induk yang bergerak di bidang industri pertambangan bijih logam, termasuk emas, perak, tembaga, dan mineral lainnya ini berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap V tahun 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 15 triliun. Dalam prospektus yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Pertama, obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 750 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun, dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.
Kemudian yang kedua, seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 750 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Adapun bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B.
Sementara itu, dana dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk refinancing obligasi jatuh tempo, dengan Rp 1,34 triliun akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.
Kemudian sisanya akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Berikut jadwal penerbitan obligasi MDKA:
– Masa Penawaran Umum Obligasi: 19-20 Februari 2024
– Tanggal Penjatahan: 21 Februari 2024
– Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 23 Februari 2024
– Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 26 Februari 2024
