[Medan | 28 Februari 2024] PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), perusahaan yang bergerak di industri pertambangan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik (EV/electronic vehicle) ini berencana untuk melakukan penawaran umum obligasi I Merdeka Battery Materials tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun.
Obligasi ini direncanakan akan diterbitkan dalam dua seri tanpa warkat, yaitu Seri A dengan jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi, dan Seri B dengan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi. Meskipun begitu, besaran jumlah pokok obligasi dan tingkat bunga dari masing-masing seri masih belum ditentukan oleh MBMA.
Nantinya, seluruh dana yang didapatkan dari hasil penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar US$ 80 juta atau sekitar Rp1,26 triliun akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas pokok utang sejumlah US$80 juta ke PT Bank UOB Indonesia. Kemudian sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, dan biaya keuangan.
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. Berikut jadwal sementara penerbitan obligasi MBMA:
– Masa penawaran awal: 27 Februari – 13 Maret 2024
– Tanggal efektif: 20 Maret 2024
– Masa penawaran umum obligasi: 22 – 25 Maret 2024
– Tanggal penjatahan: 26 Maret 2024
– Pengembalian uang pemesanan: 28 Maret 2024
– Tanggal emisi: 28 Maret 2024
