[Medan | 21 Juni 2024] PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi ini berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi senilai Rp 2,5 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi sebesar Rp 500 miliar.
Untuk tahap awal, MTEL akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok maksimal Rp 400 miliar. Sementara untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) ini mengincar dana segar sebesar Rp 400 miliar.
Bunga Obligasi dan cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap kuartalan, dengan pembayaran pertama akan dilakukan pada 4 Oktober 2024. Sedangkan Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada 14 Juli 2025. Nantinya, seluruh dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan dan sukuk ijarah berkelanjutan Tahap I, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pelunasan pinjaman.
Sementara itu, masa penawaran awal Obligasi dan Sukuk Ijarah ini ditetapkan pada 19–25 Juni 2024. Sementara, masa penawaran umum obligasi diperkirakan berlangsung pada 2 Juli 2024 dan penjatahan 3 Juli 2024. Jika sesuai rencana, Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan didistribusikan pada 4 Juli dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2024.
Kedua surat utang tersebut juga sudah mendapatkan pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) masing-masing idAAA untuk obligasi dan idAAA(sy) untuk sukuk. Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan bertindak sebagai wali amanat, dan penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah meliputi PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas.
