[Medan, 30 November 2023] Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) mengumumkan rencananya untuk mengadakan right issue senilai Rp10,48 triliun. Langkah ini melibatkan pelepasan 2.097.150.000 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp5 ribu per saham, dengan nilai nominal Rp100 per eksemplar. Tindakan ini akan mengeluarkan saham baru sebesar 13,42 persen dari total saham yang beredar.
Pemegang saham yang memiliki setidaknya 200 saham dengan nama tercantum dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 4 Desember 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 31 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap HMETD memberikan hak untuk menebus satu saham baru. Rencana right issue ini telah disetujui oleh para investor dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 15 September 2023.
Pemegang saham utama, PT Multi Artha Pratama (MAP), yang memiliki kepemilikan sebesar 88,07 persen, berkomitmen untuk menyerap 1.846.997.831 HMETD senilai Rp9,23 triliun. Jika sebagian saham baru tidak diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lain.
Dana yang diperoleh dari right issue ini akan digunakan untuk sejumlah keperluan. Secara rinci, alokasi dana tersebut adalah sebagai berikut:
- Penyertaan Saham Baru PT Bumindo Mekar Wibawa (BMW): Rp9,48 triliun untuk penyertaan atas saham baru PT BMW, perusahaan terafiliasi di bidang real estate. Penyertaan ini setara dengan 94,07 persen kepemilikan dari modal ditempatkan dan disetor dalam BMW, yang mencakup 221 hektare land bank dengan nilai transaksi Rp1,27 triliun.
- Penyertaan Saham Baru PT Cahaya Indah Sentosa (CISN): Menyerap 88.500 saham baru CISN senilai Rp4,16 triliun. Perseroan akan memegang 99,33 persen kepemilikan saham dari modal ditempatkan dan disetor dalam CISN, yang mencakup land bank seluas 202 hektare.
- Penyertaan Saham Baru PT Jaya Indah Sentosa (JIS): Menyerap 670 ribu saham baru JIS senilai Rp1,27 triliun. Perseroan akan memegang 93,06 persen dari modal ditempatkan dan disetor dalam JIS, yang mencakup land bank seluas 103 hektare.
- Penyertaan Saham Baru PT Kemilau Karya Utama (KKU): Menyerap 4.800.000 saham baru seri B KKU. Dana tersebut, oleh KKU, akan digunakan untuk akuisisi land bank seluas 32 hektare dengan nilai transaksi Rp461 miliar.
- Penyertaan Saham Baru PT Karunia Utama Selaras (KUS): Menyerap 70250 saham baru KUS senilai Rp1,66 triliun. Perseroan akan memegang 99,15 persen kepemilikan saham dari modal ditempatkan dan disetor dalam KUS, yang mencakup land bank seluas 100 hektare.
- Penyertaan Saham Baru PT Sumber Cipta Utama (SCU): Menyerap 500 ribu saham SCU senilai Rp327,5 miliar. Perseroan akan memegang 90,91 persen kepemilikan saham dari modal ditempatkan dan disetor dalam SCU, yang mencakup land bank seluas 51 hektare.
- Penyertaan Saham Baru PT Sharindo Matratama (SHM): Menyerap 1 juta saham baru SHM senilai Rp340 miliar. Perseroan akan memegang 90,91 persen kepemilikan saham dari modal ditempatkan dan disetor dalam SHM, yang mencakup land bank seluas 107 hektare.
Sisa dana senilai Rp990 miliar akan digunakan untuk penambahan penyertaan perseroan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh entitas anak, yaitu PET, sejumlah 990 ribu saham baru atau setara dengan 99 persen kepemilikan saham dalam PET. Dana tersebut akan digunakan oleh PET untuk pembelian tanah di daerah PIK 2 dari PT Karya Indah Raya dan PT Wahana Utama Karya. PET akan membeli tanah seluas 22 hektare dari PT Karya Indah Raya senilai Rp620,63 miliar dan seluas 13 hektare dari PT Wahana Utama Karya sekitar Rp374,97 miliar.
Jadwal right issue PANI akan dimulai dengan Cum HMETD pada 30 November 2023 dan diikuti oleh Ex HMETD pada 1 Desember 2023. Cum HMETD pasar tunai pada 4 Desember
