[Medan | 17 November 2023] PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM), perusahaan investasi yang terlibat dalam investasi di perusahaan lain yang bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa ini menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp157,8 miliar.
Penerbitan obligasi Berkelanjutan II Provident ini pun merupakan bagian obligasi II yang akan dihimpun dengan total sebesar Rp 5 triliun. Sebagai informasi, Obligasi berkelanjutan II Tahap I ini menawarkan tingkat bunga sebesar 7.50% dengan pembayaran bunga setiap tiga bulan dan tenor 370 hari yang akan jatuh tempo pada 2 Desember 2024.
Nantinya, dana yang terkumpul dari penjualan obligasi ini akan digunakan perusahaan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian utang pokok kepada United Overseas Bank Limited (Bank UOB) yang sesuai dengan perjanjian fasilitas kredit bergulir senilai US$ 75 juta.
Adapun yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, dengan jadwal penawaran umum sebagai berikut:
– Efektif: 15 November 2023
– Masa Penawaran Umum: 16 – 17 November 2023
– Penjatahan: 20 November 2023
– Pengembalian Uang Pemesanan: 22 November 2023
– Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 22 November 2023
– Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 23 November 2023
– Pembayaran Bunga Pertama Obligasi: 22 Februari 2024
