PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp 1,6 triliun. Obligasi Berkelanjutan V BFI Fiannce Indonesia Tahap IV Tahun 2023 yang akan diterbitkan oleh BFI Finance ini akan terbagi ke dalam tiga seri.
Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 590 miliar. Obligasi dengan tenor 370 hari kalender ini menawarkan tingkat bunga tetap 6,10%. Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 385 miliar. Obligasi dengan tenor 2 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7%. Obligasi seri C memiliki nilai pokok Rp 625 miliar. Obligasi dengan tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,15%.
Dalam prospektusnya, BFI Finance uang yang diterima dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pembiayaan investasi, modal kerja, dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah).
Sebagai informasi, masa penawaran umum obligasi BFI Finance akan berlangsung mulai dari 6 April hingga 11 April 2023. Penjatahan akan ditetapkan pada 12 April. Sedangkan pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 14 April 2023. Sementara itu, BFI Finance menargetkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 April 2023.
Adapun, BFI Finance menunjuk BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Timegah Sekuritas Indonesia (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BBTN) akan bertindak sebagai wali amanat obligasi.
