Untuk menghimpun Rp2,486 triliun, PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V. Penerbitan Obligasi tersebut dalam rangka Obligasi Berkelanjutan V yang telah diterbitkan sebesar Rp8,055 triliun.
Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,125% per tahun dan jangka waktu 370 hari, sedangkan bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2023, dan bunga obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2024, bersamaan dengan pelunasan obligasi.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipinjamkan sebesar USD86,4 juta kepada PT Tower Bersama (TB), dan sebesar USD16,6 juta ke PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP). SKP akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan masing-masing TB dan SKP yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam USD375.000.000 Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.
Sedangkan sisanya sampai dengan sebesar-besarnya USD63,0 juta, akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$275.000.000 Facility Agreement tertanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.
Perkiraan jadwalnya sebagai berikut:
-Perkiraan masa penawaran umum obligasi: 9-10 Februari 2023
-Perkiraan tanggal penjatahan: 13 Februari 2023
-Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 15 Februari 2023
