[Medan | 20 Juni 2024] PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF), perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 3,1 miliar saham atau setara dengan 15,02% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 20 – 25 Juni 2024, GOLF memasang harga saham perdana di kisaran Rp 200 hingga Rp 230 per saham. Dengan begitu, GOLF berpotensi meraup dana hingga Rp 713 miliar. Nantinya, sekitar 87,53% dana dari hasil IPO akan digunakan perusahaan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak, yaitu PT New Kuta Golf and Ocean View (NKG).
Dana tersebut kemudian akan digunakan oleh NKG dengan rincian sekitar 67,32% untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) berupa pembangunan hotel bintang enam Luxury Boutique Hotel di kawasan Pecatu Indah Resort, Jimbaran, Bali. Kemudian sekitar 11,22% akan digunakan oleh NKG untuk capex berupa pembelian lahan seluas 11.332 M2 yang berada di depan Luxury Boutique Hotel sebagai sarana pendukung hotel bintang enam tersebut. Lalu sekitar 3,65% akan dipakai oleh NKG untuk capex berupa pembangunan New Kuta Golf Villa beserta fasilitas pendukungnya, dan sekitar 5,34% akan digunakan untuk modal kerja atau operational expenditure (opex) yang kemudian oleh NKG akan dipakai antara lain untuk biaya perawatan lapangan serta biaya operasional lain untuk mendukung kegiatan usaha NKG.
Selain itu, sekitar 5,34% dari dana IPO akan digunakan oleh GOLF untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu PT Sentul Golf Utama (SGU), yang kemudian akan digunakan oleh SGU antara lain untuk biaya pemasaran, biaya perawatan lapangan, serta biaya operasional lain guna mendukung kegiatan usaha SGU. Sementara sisa dari dana IPO akan digunakan untuk opex GOLF antara lain untuk biaya operasional, termasuk untuk biaya perawatan dan utilitas, serta biaya untuk keperluan kantor untuk mendukung kegiatan usaha GOLF.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT KB Valbury Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovest Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dengan jadwal IPO sebagai berikut:
– Masa penawaran awal: 20 – 25 Juni 2024
– Tanggal efektif: 28 Juni 2024
– Penawaran umum saham: 2 – 4 Juli 2024
– Penjatahan saham: 4 Juli 2024
– Pencatatan saham perdana di BEI: 8 Juli 2024
