[Medan | 8 September 2023] PT Kokoh Exa Nusantara Tbk. (KOCI), perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan real estat, berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 450 juta saham atau setara dengan 10,19% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 7 September 2023 hingga 12 September 2023, KOCI memasang harga saham perdana di kisaran Rp 120 hingga Rp 160 per saham. Dengan begitu, KOCI berpotensi meraup dana sebesar Rp 54 miliar hingga Rp 72 miliar. Selain itu, KOCI juga berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 450 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru. Angka ini pun setara dengan 9,25% dari saham ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana.
Nantinya, sekitar 60,96% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektare yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi, dan sisanya sebesar 39,02% akan digunakan untuk operational expenses (opex). Sementara itu, dana dari pelaksanaan waran seri akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Adapun jadwal IPO PT Kokoh Exa Nusantara Tbk. (KOCI) adalah sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 07 – 12 September 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif: 25 September 2023
- Perkiraan Tanggal Masa Penawaran Umum: 27 September – 04 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 05 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik: 09 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia: 10 Oktober 2023
- Perkiraan Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I: 10 Oktober 2023
