[Medan | 7 September 2023] PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK), yang merupakan salah satu pionir dalam industri craft beer di Indonesia dengan fokus utamanya pada distribusi minuman beralkohol, berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,18 miliar saham atau setara dengan 11,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuilding yang berlangsung pada 6 September 2023 hingga 20 September 2023, STRK memasang harga saham perdana di kisaran Rp 100 hingga Rp 119 per saham. Dengan begitu, STRK berpotensi meraup dana sebesar Rp 118 miliar hingga Rp 140,42 miliar. Selain itu, STRK juga berencana untuk menerbitkan 3.245.000.000 Waran Seri I secara gratis pada setiap pemegang empat saham baru, dimana setiap pemegang 100 saham baru STRK berhak mendapatkan 275 Waran Seri I.
Nantinya, sekitar 62,08% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk modal kepada anak usaha, PT Lovina Industri Sukses, dimana sekitar 18,11% nya digunakan untuk program research and development dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya, dan sekitar 42,26% nya akan digunakan untuk untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki untuk produksi beer dan spirit. Adapun sisa dana dari hasil IPO yang sekitar 39,63% akan digunakan untuk biaya operasional atau modal kerja.
Sementara itu, dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh STRK dan anak usahanya, PT Lovina Industri Sukses, dimana sekitar 40% akan digunakan STRK untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness, dan sisanya 60% akan digunakan oleh anak usaha PT Lovina Industri Sukses untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, dan biaya perawatan peralatan.
Adapun perkiraan jadwal IPO PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) adalah sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 06 September 2023 – 20 September 2023
- Tanggal Efektif: 29 September 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 03 Oktober 2023 – 06 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan: 06 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi: 09 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 10 Oktober 2023
- Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi): 10 Oktober 2023 – 04 Oktober 2024
- Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai): 10 Oktober 2023 – 08 Oktober 2024
- Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 10 April 2024 – 09 Oktober 2024
