Penawaran umum perdana (IPO) PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) akan melibatkan pelepasan 706,1 juta saham baru, yang mewakili 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga nominal Rp 100 per saham.
Calon emiten yang bergerak di bidang pembangunan pondasi, pematangan lahan, pembangunan dermaga, dan alat berat akan mulai mengajukan penawaran perdana atau book building mulai dari tanggal 6 Februari hingga 10 Februari 2023, dengan kisaran harga Rp 188 hingga Rp 200 per saham. Dengan demikian, perseroan dapat memperoleh dana berkisar dari Rp 132,74 miliar hingga Rp 141,22 miliar.
Selain itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak 353,05 waran seri I. Waran itu akan dibagikan secara cuma-cuma dengan rasio 2 saham baru yang tercatat pada tanggal penjatahan mendapat 1 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp500 per lembar. Dari penerbitan waran seri 1 ini, perseroan akan mendapat dana tambahan sebesar Rp176,525 miliar.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana Emisi Efek adalah PT Semesta Indovest Sekuritas (MG). Nantinya, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, termasuk gaji dan tunjangan bagi karyawan, pembelian peralatan proyek, biaya langsung solar, oli, dan aki, pembelian suku cadang atau suku cadang, hingga pembayaran premi asuransi.
Sementara itu, dana hasil penebusan waran akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Adapun perkiraan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 6 – 10 Februari 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif: 20 Februari 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 22 – 27 Februari 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 27 Februari 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 28 Februari 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI: 1 Maret 2023
- Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I: 1 Maret 2023
