[Medan | 15 September 2023] PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF), perusahaan yang bergerak di bidang usaha distributor dan instalasi perangkat Global Positioning System (GPS) untuk otomotif dan logistik ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,1 miliar saham atau setara dengan 20,83% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 14 September hingga 19 September 2023, IOTF memasang harga saham perdana di kisaran Rp 100 hingga Rp 120 per saham. Dengan begitu, IOTF berpotensi meraup dana sebesar Rp 132 miliar. Selain itu, IOTF juga akan menerbitkan sebanyak 1,1 miliar Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebesar-besarnya 26,32% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 130.
Waran seri I ini nantinya akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Adapun, setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu Waran seri I, dimana setiap satu Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru IOTF yang dikeluarkan dalam portepel.
Nantinya, seluruh dana hasil IPO akan digunakan perusahaan untuk modal kerja, termasuk pembelian persediaan berupa perangkat GPS tracker GT06N sekitar 150.000 unit, ET200 sekitar 120.000 unit, OBD sekitar 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit, WETRACKLITE sekitar 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung (soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain). Semua perangkat tersebut akan dibeli dari Shenzhen Jimi Iot Co. Ltd. (JIMI IOT) sebagai pemasok IOTF dan selanjutnya akan dijual kembali oleh perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha.
Adapun berikut jadwal IPO PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF):
- Masa Penawaran Awal: 14-19 September 2023
- Tanggal Efektif: 27 September 2023
- Masa Penawaran Umum: 2-5 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan: 5 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 6 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 9 Oktober 2023
