[Medan | 26 September 2023] PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV tahap II tahun 2023 senilai Rp900 miliar. Adapun obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang dihiimpun Rp3 triliun.
Sebagai informasi, obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan pokok Rp468 miliar dan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,35% per tahun, serta jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Dan seri B memiliki pokok Rp432 miliar dengan tingkat suku bunga 8% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Sementara itu, pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 13 Januari 2023, sementara jatuh tempo terakhir untuk kedua seri obligasi ini adalah pada 13 Oktober 2026 untuk Seri A dan pada 13 Oktober 2028 untuk Seri B.
Nantinya, sekitar 85% dari dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti. Kemudian sisanya sekitar 15% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan atau anak perusahaan anak untuk kegiatan operasional. Adapun penyaluran dana kepada perusahaan anak akan diberikan oleh perseroan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berlaku umum pada saat pinjaman diberikan dan/atau melalui penyertaan modal.
Sementara itu, PT Indo Premier Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat dan obligasi ini mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun penawaran Obligasi Berkelanjutan IV ini dijadwalkan pada 6-10 Oktober 2023, dengan tanggal penjatahan pada 11 Oktober 2023 dan pencatatan di BEI jatuh pada 16 Oktober 2023.
