[Medan | 20 November 2023] PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi dan layanan infrastruktur telekomunikasi ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap II tahun 2023 senilai Rp 1,51 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari program obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama dengan target pengumpulan dana hingga Rp 20 triliun.
Obligasi VI tahap II ini menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap triwulan, dimulai dari 5 Maret 2024, dengan pembayaran terakhir pada 15 Desember 2024.
Nantinya, dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk refinancing pinjaman anak perusahaan TBIG, dengan rincian sebesar US$ 62,16 juta atau sekitar Rp 975,8 miliar akan dipinjamkan kepada PT Tower Bersama untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman. Sementara sisanya atau sekitar US$ 34 juta atau Rp 533,8 miliar akan dipinjamkan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman.
Seabgai informasi, penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT BNI Sekuritas. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Adapun jadwal penerbitan obligasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) adalah sebagai berikut:
- Tanggal efektif: 27 Juni 2023
- Masa penawaran umum: 28 – 29 November 2023
- Tanggal penjatahan: 1 Desember 2023
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 5 Desember 2023
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 5 Desember 2023
- Tanggal Pencatatan di BEI: 6 Desember 2023
