[Medan | 22 Januari 2024] PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi dan layanan infrastruktur telekomunikasi ini akan menerbitkan obligasi senilai Rp2,7 triliun. Penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari program penerbitan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama, dengan target capaian dana sebesar Rp 20 triliun.
Dalam prospektusnya, TBIG akan mengemas obligasi tersebut dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, dengan pembayaran bunga setiap triwulan. Jangka waktu obligasi ini akan mencapai 370 hari kalender sejak tanggal emisi, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 6 Mei 2024, dan pembayaran bunga terakhir serta pelunasan obligasi pada 16 Februari 2025.
Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk refinancing. Secara rinci, sekitar Rp1,01 triliun akan dialokasikan untuk melunasi seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B, yang jatuh tempo pada 17 Februari 2024.
Sementara sisanya, sekitar Rp1,66 triliun, akan digunakan untuk membiayai sebagian dari kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023, yang akan jatuh tempo pada 27 Februari 2024. Adapun TBIG menjadwalkan masa penawaran umum obligasi pada 31 Januari dan 1 Februari 2024. Periode penjatahan pada 2 Februari, pengembalian utang pemesanan diagendakan pada 6 Februari, dan distribusi obligasi secara elektronik pada 6 Februari 2024. Kemudian pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan berlangsung pada 7 Februari 2024.
