[Medan | 17 Desember 2024] Anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), yaitu PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 543,01juta saham atau setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal sebesar Rp10 per saham.
Berdasarkan keterbukaan informasi, BEI, 543.010.800 saham terdiri dari 190.053.800 saham dari portepel atau sebesar 7,000% dari jumlah modal ditempatkan, dan sebanyak 352.957.000 saham atas nama milik PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) disebut sebagai pemegang saham penjual atau saham divestasi setara dengan 13%.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 17 – 23 Desember 2024, RATU memasang harga saham perdana di kisaran Rp 900 hingga Rp 1.150 per saham. Dengan begitu, perseroan berpotensi mendapatkan dana segar sebanyak banyaknya sebesar Rp624.462.420.000 yang terdiri dari Rp218.561.870.000 dari IPO dan Rp405.900.550.000 dari penawaran umum saham divestasi.
Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi sekitar Rp157.364.546.400 akan dipinjamkan kepada perusahaan anak yaitu PT Raharja Energi Tanjung Jabung, yang selanjutnya akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Cash Call dari PetroChina International Jabung Ltd. dalam rangka pengelolaan Blok Jabung dengan jumlah sekitar US$ 10.000.000 atau setara dengan Rp159.420.000.000 sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp2.055.453.600,-, yang akan dilunasi dengan dana yang direncanakan bersumber dari kas internal Perseroan.
Sekitar Rp34.969.899.200 akan dipinjamkan kepada perusahaan asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional melalui pemenuhan kewajiban pembayaran Cash Call dari ExxonMobil Cepu Ltd. Dalam rangka pengelolaan Blok Cepu dengan jumlah sekitar US$ 2.200.000 atau setara dengan Rp35.072.400.000 sehingga masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp102.500.800 yang akan dilunasi dengan dana yang direncanakan bersumber dari kas internal Perseroan.
Sementara, sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti renumerasi karyawan serta pengurus dan pengawas (Direksi dan Dewan Komisaris) dan biaya operasional Perseroan. Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sejumlah 352.957.000 saham biasa atas nama RAJA dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi saham baru, akan dibayarkan kepada pemegang saham penjual dan perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan saham divestasi tersebut.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dengan jadwal IPO sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 17 Desember 2024 – 23 Desember 2024
- Tanggal Efektif: 30 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum: 02 Januari – 06 Januari 2025
- Tanggal Penjatahan: 06 Januari 2025
- Tanggal Distribusi Saham: 07 Januari 2025
- Tanggal Pencatatan Saham: 08 Januari 2025
