[Medan | 17 Desember 2024] Anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 566,89 juta saham atau setara dengan 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 13 – 20 Desember 2024, CBDK memasang harga saham perdana di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 4.060 per saham. Dengan begitu, CBDK berpotensi memperoleh dana hingga Rp 2,3 triliun.
Nantinya, dana hasil IPO akan disuntikkan sebagai penyertaan modal ke PT Industri Pameran Nusantara, perusahaan afiliasi, untuk membiayai proyek pembangunan gedung pertemuan MICE (meeting, incentives, conferences, exhibition). Gedung ini diharapkan menjadi pesaing ICE BSD di Tangerang. Jika ada dana sisa, akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja PT Industri Pameran Nusantara.
Sementara berdasarkan laporan keuangan perusahaan per Juni 2024, terlihat bahwa pendapatan CBDK turun 21,95% menjadi Rp 969 miliar. Namun, laba bersih justru naik tipis 0,42% menjadi Rp 411 miliar, didukung efisiensi biaya pokok pendapatan yang meningkatkan gross profit margin dari 51,45% menjadi 57,88%.
Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penjualan lahan dan unit, yang saat ini menyumbang 99% dari total pendapatan perseroan. Namun, setelah IPO, CBDK berpotensi memperoleh pendapatan berulang (recurring income) dari proyek MICE yang tengah dikembangkan.
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA dengan jadwal IPO sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 13 Desember 2024 – 20 Desember 2024
- Tanggal Efektif: 30 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum: 02 – 09 Januari 2025
- Tanggal Penjatahan: 09 Januari 2025
- Tanggal Distribusi Saham: 10 Januari 2025
- Tanggal Pencatatan Saham: 13 Januari 2025
