Dalam rangka membayar kewajiban utang perseoran, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 dengan total sebesar Rp2,9 triliun.
Berdasarkan informasi dari Bursa Efek Indonesia, obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A sebesar Rp2,76 triliun dengan tingkat bunga sebesar 6,35% pertahun dan seri B sebesar Rp145,35 miliar dengan menawarkan bunga di angka 6,6% per tahun. Pembayaran bunga obligasi pertama untuk masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023, dan pembayaran bunga obligasi terakhir serta tanggal jatuh tempo obligasi seri A dan B masing-masing pada tanggal 31 Maret 2024 dan 21 Maret 2026.
Adapun Protelindo menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Sementara wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan juga telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia AAA (triple A).
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran iobligasi ni, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi dan/atau pembayaran sebagian dari utang bank perseroan. Nantinya, apabila dana hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi ini tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Adapun jika terdapat sisa dana, akan digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain pembayaran hutang usaha, beban operasional, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi.
