[Medan | 21 September 2023] PT Logisticsplus International Tbk (LOPI), perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) yang melayani pasar domestik dan luar negeri ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 300 juta saham atau setara dengan 27,27% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 20 September hingga 22 September 2023, LOPI memasang harga saham perdana di kisaran Rp 100 hingga Rp 150 per saham. Dengan begitu, LOPI berpotensi meraup dana sebesar Rp 45 miliar. Selain itu, LOPI juga akan menerbitkan 150 juta waran seri I secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru.
Setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh dua waran seri I, di mana setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk menebus satu saham di harga pelaksanaan Rp 200. Dengan begitu, dana yang dapat diperoleh dari pelaksanaan waran seri I ini adalah sebanyak-banyak Rp 30 miliar.
Nantinya, sekitar 60% dari dana hasil IPO ini akan digunakan untuk modal kerja operasional, seperti untuk membayar vendor jasa transportasi, sewa kapal tongkang, sewa alat pendukung operasional, dan biaya operasional lainnya. Kemudian sekitar 31% nya akan digunakan untuk pembelian armada truk baru, dan sisanya sekitar 9% akan digunakan untuk pembelian software Cargo Wise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan perusahaan. Sementara dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja.
Adapun jadwal IPO PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) adalah sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 20 – 22 September 2023
- Tanggal Efektif: 29 September 2023
- Tanggal Penjatahan: 5 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 6 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia dan Waran Seri I: 9 Oktober 2023
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 9 Oktober 2023
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 9 April 2024
