PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menawarkan obligasi berkelanjutan V Medco Energi Internasional tahap I tahun 2023 senilai Rp 1 triliun. Adapun, penawaran umum berkelanjutan ini menargetkan dana hingga total Rp 5 triliun. Obligasi berkelanjutan V tahap I ini akan ditawarkan dalam tiga seri, yakni seri A dengan tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, dan seri C tenor 7 tahun.
Obligasi ini sendiri mendapat rating AA- dari Pefindo. Berdasarkan prospektus perusahaan, dana yang terkumpulkan nantinya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya, Medco Platinum Road Pte Ltd, yang kemudian akan digunakan Medco Platinum untuk membeli surat utang dalam denominasi dollar AS.
Sebagai informasi, per 31 Desember 2022, MEDC mencatatkan aset sebesar US$ 6,93 juta dan ekuitas sebesar US$ 1,74 miliar. MEDC juga mencatatkan kewajiban obligasi dollar AS sebesar US$ 1,69 miliar, dan liabilitas konsolidasi keseluruhan milik MEDC sebesar US$ 5,18 miliar, dengan liabilitas jangka panjang US$ 3,8 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 1,38 miliar.
Sementara itu, 4 sekuritas yang memberi kesanggupan penuh diantaranya adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, dengan pemesanan obligasi minimal Rp 5 juta atau kelipatan. Adapun jadwal penerbitan obligasi MEDC sebagai berikut:
- Masa penawaran awal: 16 – 22 Juni 2023
- Tanggal efektif: 30 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana: 3 – 4 Juli 2023
- Tanggal penjatahan: 5 Juli 2023
- Pengembalian uang pemesanan: 7 Juli 2023
- Pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia: 10 Juli 2023
