PT Merdeka Copper and Gold Tbk (MDKA) berencana untuk menawarkan obligasi senilai Rp 2,55 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan target dana mencapai Rp15 triliun, dan akan ditawarkan kepada publik mulai 31 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023.
Adapun, obligasi ini akan ditawarkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 2 seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp 1,08 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi, dan Seri B dengan jumlah pokok obligasi Rp 1,47 triliun dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Sementara itu, bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2023. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2024 untuk obligasi seri A dan tanggal 4 Agustus 2026 untuk obligasi seri B.
Sebagai informasi, masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 31 Juli dan 1 Agustus, kemudian penjatahan pada 2 Agustus, distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 4 Agustus, pengembalian uang pemesanan pada 4 Agustus, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus.
Nantinya, sekitar 58% dana hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp 1.472.965.000.000 yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023. Kemudian, sekitar 6% akan digunakan oleh Merdeka Copper Gold untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B sebesar Rp 151.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada 9 September 2023. Sisanya sekitar 36% akan dipakai MDKA dan anak usahanya untuk modal kerja.
