[Medan | 9 Oktober 2023] PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG), perusahaan yang bergerak di bidang budi daya tambak udang ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 500 juta saham atau setara dengan 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp 10 per saham.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 6 Oktober hingga 12 Oktober 2023, UDNG memasang harga saham perdana di kisaran Rp 90 hingga Rp 100 per saham. Dengan begitu, UDNG berpotensi meraup dana sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, UDNG juga akan menerbitkan secara cuma-cuma 400 juta waran seri 1 setiap pemegang 4 saham baru mendapat 1 waran seri 1 atau rasio 1:4 dengan harga pelaksanaan Rp100-Rp110 per lembar. Dengan begitu, dana yang dapat diperoleh dari pelaksanaan waran seri I ini adalah sebanyak-banyak Rp 44 miliar.
Nantinya, sekitar 88,89% dana dari hasil IPO akan dialokasikan untuk ekspansi bisnis dengan membangun tambak udang baru di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui perusahaan anak yang dimiliki perseroan sebesar 99,99% yaitu PT Marina Bahari Sentosa atau MBS. Kemudian sekitar 18,19% nya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian benur, pakan udang, mineral, probiotik, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan biaya operasional perseroan.
Adapun jadwal IPO PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) adalah sebagai berikut:
- Masa Penawaran Awal: 06 – 12 Oktober 2023
- Tanggal Efektif: 19 – 26 Oktober 2023
- Masa Penawaran Umum: 26 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan Tanggal Distribusi Saham: 27 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 30 Oktober 2023
