PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS), perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri kendaraan bermotor, berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 400 juta saham atau setara dengan 39,76% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun, AEGS memasang harga di kisaran Rp 90 hingga Rp 100 per saham. Dengan begitu, AEGS berpotensi meraup dana sebesar Rp 40 miliar. Selain itu, AEGS berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp 100 juta Waran Seri I secara gratis pada setiap pemegang empat saham baru. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyak nya sebesar Rp 90 miliar.
Nantinya, sekitar Rp 10,30 miliar dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada di atasnya. Kemudian, sekitar 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru. Lalu, sekitar 9,16% akan digunakan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional Perseroan, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, modal operasional atau digunakan untuk pembelian persediaan, diantara lain, tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.
Sebagai informasi, perseroan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun jadwal IPO PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) adalah sebagai berikut:
- Perkiraan Masa Penawaran Awal: 22 Agustus – 24 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Agustus 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4 September – 7 September 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 7 September 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi: 8 September 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 11 September 2023
