[Medan | 18 Juni 2024] PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA), perseroan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk olahan udang, serta fasilitas produksi (manufaktur) pengolahan udang dan penyimpanan dingin (cold storage) ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 290 juta saham atau setara dengan 20,86% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 14 – 24 Juni 2024, ISEA memasang harga saham perdana di kisaran Rp 220 hingga Rp 250 per saham. Dengan begitu, ISEA berpotensi meraup dana hingga Rp 72,50 miliar. Selain itu, ISEA juga akan menerbitkan 145 juta waran seri I secara gratis. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I, dimana setiap waran memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli 1 saham dengan harga pelaksanaan Rp 224.
Nantinya, sekitar 90% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian bahan baku, termasuk udang sebagai bahan baku langsung, serta bahan baku pembantu seperti master carton, polybag, tray, tepung, dan bahan tambahan pangan dari pemasok individu maupun berbadan hukum. Sementara sebanyak 5% dari dana akan dialokasikan untuk biaya penjualan dan pemasaran, dan 4,85% untuk biaya perawatan dan utilitas. Kemudian sisanya akan digunakan untuk keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya.
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT KB Valbury Sekuritas, dengan jadwal IPO sebagai berikut:
– Masa penawaran awal: 19 – 26 Juni 2024
– Tanggal efektif: 27 Juni 2024
– Penawaran umum saham: 1 – 3 Juli 2024
– Penjatahan saham: 3 Juli 2024
– Pencatatan saham perdana di BEI: 5 Juli 2024
