PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) telah menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) yang dimulai dari tanggal 3 Mei 2023 hingga 5 Mei 2023, dengan memasang harga perdana sebesar Rp108 per saham.
Berdsasarkan prospektus, perusahaan akan melepas sebanyak-banyaknya 400 juta saham baru atau dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nominal Rp25 per lembar. Dengan begitu, perusahaan berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp43,2 miliar.
Selain itu, perseroan juga akan membagikan 80 juta waran seri 1 secara gratis kepada pemegang saham dengan rasio 5 saham baru mendapat 1 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp368 per lembar. Dengan begitu, MPXL berpotensi meraup dana tambahan sebesar Rp 15,84 miliar dari penerbitan waran ini.
Perseroan juga akan mengalokasikan 2.777.800 saham atau 0,69% dari saham IPO melalui program kepemilikan saham pegawai atau Employee Stock Allocation. Adapun, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Panin Sekuritas Tbk (PANS).
Nantinya, sekitar 50,25% dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, antara lain pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan, pengurusan izin, pembayaran biaya kantor, dan pelunasan utang dagang. Sementara itu, sekitar 36,99% dana IPO akan digunakan untuk membeli tanah senilai Rp14,6 miliar yang berlokasi di Serang, Banten. Adapun tanah ini akan digunakan sebagai pangkalan armada perseroan. Kemudian, sekitar 12,76% dana IPO akan digunakan sebagai uang muka pembelian 10 armada angkutan dengan harga per unit Rp1,349 miliar.
