[Medan | 20 September 2024] PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN), perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi ini berencana untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham atau setara dengan 23.54% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 18 – 25 September 2024, VERN memasang harga saham perdana di kisaran Rp 190 hingga Rp 195 per saham. Dengan begitu, VERN berpotensi meraup dana hingga Rp 218,72 miliar. Selain itu,VERN juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 15,39%. Adapun total hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut sebanyak-banyaknya Rp 121,13 miliar.
Nantinya, sekitar 7,33% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.
Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, dengan jadwal IPO sebagai berikut:
– Masa penawaran awal: 18 – 25 September 2024
– Tanggal efektif: 30 September 2024
– Penawaran umum saham: 2 – 4 Oktober 2024
– Penjatahan saham: 4 Oktober 2024
– Pencatatan saham perdana di BEI: 8 Oktober 2024
