PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berencana untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement untuk konversi utang sebesar Rp 1,7 triliun. Adapun, WSBP akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34,1 miliar lembar saham.
Penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang ini nantinya akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan metode volume weighted average price (VWAP) 45 hari. Sebagai informasi, VWAP merupakan tolok ukur perdagangan yang digunakan untuk menentukan harga rata-rata aset yang diperdagangkan.
WSBP juga akan melakukan konversi atas utang menjadi obligasi wajib konversi (OWK) yang diterbitkan oleh perseroan terhadap utang kepada pemegang obligasi sebesar Rp 1,85 triliun dan kreditur finansial lainnya sebesar Rp 671,1 miliar. Adapun, pelaksanaan rencana transaksi melalui private placement baru dapat menjadi efektif setelah WSBP memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan digelar pada 9 Juni 2023 mendatang.
Aksi private placement ini juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan WBSP yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas yang 80% jauh lebih tinggi dari aset perseroan. Adapun, perseroan diketahui mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp 4,28 triliun dan total liabilitas sebesar Rp 8,06 triliun di sepanjang tahun 2022.
