[Medan | 13 November 2023] PT Barito Pacific Tbk (BRPT), perusahaan yang bergerak dalam bisnis kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 senilai Rp 1 triliun.
Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III Barito Pacific, dengan target dana sebesar Rp 3 triliun. Dalam penawaran tersebut, obligasi senilai Rp 1 triliun akan terbagi menjadi dua seri. Seri A sebesar Rp 700 miliar menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Sementara Seri B senilai Rp 300 miliar menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun, dengan jangka waktu lima tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, di mana pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada tanggal 28 Februari 2024. Pembayaran bunga terakhir, sekaligus jatuh tempo obligasi, dijadwalkan pada tanggal 28 November 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 November 2028 untuk Obligasi Seri B.
Nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan dipergunakan oleh BRPT untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait. Rinciannya mencakup pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp 271 miliar, pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B sebesar Rp 136 miliar, dan pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C sebesar Rp 86,31 miliar.
Selain itu, dana obligasi sebesar Rp 185,60 miliar juga akan dialokasikan untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pembayaran sebagian utang dalam mata uang dolar AS sebesar US$ 9,55 juta atau sekitar Rp 152,92 miliar, dan US$ 10 juta atau setara dengan sekitar Rp 160 miliar.
